Страны - производители нефти

Катар

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа и является самым крупным поставщиком сжиженного природного газа. Катар – член ОПЕК, и как таковой, экспортирует значительные объемы нефти. Хотя Катар является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и добывает достаточно большие объемы нефти, в последнее время, правительство страны отводит больше ресурсов на развитие газовой промышленности, особенно на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). По имеющимся сведениям, в 2006 г., Катар обогнал Индонезию и стал самым крупным экспортером СПГ в мире. Доходы нефтяного и газового секторов страны составляют 60 процентов от внутреннего национального продукта (ВНП). Большая часть общего потребления энергии Катара приходится на природный газ (79 процентов), хотя баланс выводится за счет поступлений от нефти. Общее потребление энергии в Катаре, по типам энергоносителей (2004 г.)

 

НЕФТЬ

Катар является самым малым нефтедобытчиком в ОПЕК, в то же время он остается достаточно серьезным  поставщиком нефти на мировой рынок.

Обзор

По оценкам EIA, в 2006 г. Катар производил 1.1 миллионов баррелей в день общего количества нефтяных жидкостей, из которых 815 000 составляла сырая нефть. В 2006 г. добыча сырой нефти, а также запасы нефти были самыми низкими среди стран-участниц ОПЕК. В 2006 г.  Катар произвел 250 000 баррелей в день жидкостей природного газа (ЖПГ) и 35 000 баррелей в день конденсата, которые исключены из квоты ОПЕК на добычу сырой нефти в стране. В течение 2006 г. Катар  потреблял 99 000 баррелей в день нефти, большая часть добычи нефти шла на экспорт. 

Достоверные запасы нефти в отдельно взятых странах Ближнего Востока на 1 января 2007 г.

Согласно данным журнала  «Oil & Gas Journal», на январь 2007 г.  достоверные запасы нефти Катара составляли  15.2 миллиарда баррелей. Прибрежный промысел Духан, расположенный  вдоль западного побережья полуострова, является самым большим промыслом, где ведется добыча нефти. Катар также располагает  шестью морскими промыслами: Бул Ханин, Майдан Махзам, Ид Аль-Шарки Норт Доум, Аль-Шахин, Аль-Райван и Аль-Халидж. Несмотря на значительную добычу нефти и на наличие ее запасов, на нефть приходится менее 15 процентов потребления энергии внутри страны.

Организация сектора

Государственная компания «Qatar Petroleum» держит под контролем все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. На «Qatar Petroleum»  приходится около половины добычи сырой нефти страны, «Qatar Petroleum» имеет права на все запасы катарской нефти на территории страны. Вместе с тем, «Qatar Petroleum»  часто привлекает к работе иностранные компании на основании контрактов компенсации продукцией (ККП), в которых она обычно обладает большей частью долей. В некоторых случаях компания отказывалась от этого требования для того, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций. «Qatar Petroleum»  также осуществляет контроль над поставкой, транспортировкой и переработкой нефти, эксплуатируя как всю сеть трубопроводов страны, так и единственнный нефтеперерабатывающий завод через полностью принадлежащей  ей дочерней компанией National Oil Distribution Company (NODCO).
Председатель компании «Qatar Petroleum», Абдалла Бин Хамад Аль-Атийа, является также мнистром энергетической промышленности страны, а с апреля 2007 г. заместителем премьер-министра Катара.  В связи с таким положением дел,  работа «Qatar Petroleum»  прямо связана с государственными органами, занимающихся планированием, регулированием и проведением политики страны.

Разведка и добыча

«Qatar Petroleum» в основном ориентируется на проекты добычи нефти вторичным методом для того, чтобы продлить жизнь своих промыслов, особенно это актуально в случае с промыслом Дурхан, самым большим промыслом Катара.  «Qatar Petroleum»  планирует немного увеличить производительность Дурхана, доведя ее с 335 000 баррелей в день  в 2006 г. до 350 000 баррелей в день – в 2008 г.
«Qatar Petroleum»  также проводит аналогичную работу на нескольких небольших промыслах, включая морские – Бул Ханин и Майдам Махзам.
Большая часть работ по разведке и добыче на морских промыслах  выполняется иностранными компаниями на основании контрактов компенсации продукцией (ККП), включая ExxonMobil, Chevron, и Total. Несмотря на то, что в Катаре проводится значительная работа по разведке и добыче нефти, за последние 10 лет здесь не было открыто серьезных месторождений. Почти вся нефть, ожидаемая от новых месторождений, будет поступать от датской фирмы Maersk Oil & Gas of Denmark, которая эксплуатирует морское месторождение Аль Шахин.  В 2005 г. компания Maersk Oil & Gas of Denmark достигла соглашения о плане разработки месторождения с «Qatar Petroleum», согласно данному соглашению к концу 2009 г. компания намеревается более чем вдвое увеличить производительность в Аль Шахине, т.е. с 240 000 баррелей в день до 525 000 баррелей в день. По завершению данного соглашения, Катар будет  производить больше 1.1 миллиона баррелей в день сырой нефти по сравненению с той оценкой (850 000 баррелей в день), которую выдала EIA а в своем майском номере в 2007 г. Short-Term Energy Outlook. 

Производство и Потребление нефти в Катаре  в 1986-2006 гг.

По мере того как Катар будет продолжать разрабатывать большие запасы природного газа, добыча конденсата и жидкостей  природного газа будут также расти. В связи с тем, что эти жидкости не подпадают под взятые обязательства квоты Катара перед ОПЕК, они могут стать существенннным источником для будущего увеличения показателей по добыче нефти. EIA считает, что производство кондесата и ЖПГ в 2006 г. равнялось в среднем 285 000 баррелей в день. Некоторые источники анализирующие состояние промышленности ожидают, что эта цифра может вырасти до 800 000 баррелей в день к 2012 г.

«Qatar Petroleum» эксплуатирует сеть нефтяных трубопроводов Катара, основной задачей которой является доставка нефти с нефтепромыслов на единственный нефтеперерабатывающий завод и экспортные терминалы страны. «Qatar Petroleum» эксплуатирует обширную сеть морских трубопроводов, которые доставляют сырую нефть из морских нефтепромыслов на остров Халул, где нефть перерабатывают для отправки на экспорт. Что касается промыслов на суше, большая часть нефти направляется в Умм Саид для переработки или на экспорт.

Катар располагает тремя основными терминалами: Умм Саидом, Островом Халул и Рас Лаффаном. Рас Лафан является самым новым портом и используется в основном для экспорта сжиженного природного газа. (См. раздел по природному газу для получения более детальной информации. Источники, анализирующие состояние экономики, сообщают, что Катар обычно экспортирует около 600 000 баррелей в день сырой нефти и около 20 000 баррелей в день в виде переработанных нефтепродуктов. Большая часть экспорта нефти Катара направляется в азиатские страны, где Япония является самым большим ее получателем(около 380 000 баррелей в день сырой нефти за 2006 г., согласно статистическим данным IEA).

Согласно данных журнала «Oil & Gas Journal», потенциальная мощность Катара по переработке нефти на заводе Умм Саид составляет  200 000 баррелей в день.  «Qatar Petroleum»  также строит еще один завод, который будет иметь мощность 146 000 баррелей в день конденсата. Это предприятие начнет коммерческие операции в середине 2008 г. «Qatar Petroleum»  также рассматривает возможность строительства третьего нефтеперерабатывающего завода, мощность которого должна будет составлять 200 000 баррелей в день, хотя данный проект пока не получил «добро» на строительство. 

Северный газовый промысел Катара содержит более 900 триллионов кубических футов запасов природного газа, это самое крупное месторождение газа (где газ добывается без нефти) в мире.

Согласно данным журнала «Oil & Gas Journal» на январь 2007 г. Катар обладает 910.5 триллионами кубических футов достоверных запасов природного газа, что составляет около 15% всех мировых запасов природного газа. Таким образом, Катар стоит на третьем месте по запасам природного газа, уступая России и Ирану. Большая часть запасов природного газа Катара находится в морском месторождении Норт Филд, оно содержит более 900 трлн.куб.фут достоверных запасов природного газа, и является самым большим месторождениемв мире, где природный газ добывается без нефти. Норт Филд является геологическим продолжением иранского месторождения Саут Парс, которое содержит еще 280 трлн.куб.фут природного газа.

Основные достоверные запасы природного газа на  1 января 2007 г.

Добыча приодного газа в Катаре значительно увеличилась за последние десять лет. Данные за 2005 г. свидетельствуют о том, что Катар добывал 1536  млрд. куб. фут природного газа или более чем в три раза больше, чем он добывал в 1995 г. (477 млрд. куб. фут).  По имеющимся данным потребление природного газа в Катаре в 2005 г. составляло 579 млрд. куб. фут.

За 2005 г. страна экспортировала 987 млрд. куб. фут природного газа, весь экспортируемый газ был сжиженным природным газом (СПГ). Эта цифра вывела Катар в лидеры поставок природного газа за этот год. В будущем Катар будет экспортировать природный газ по трубопроводу, как часть проекта Дельфин.

Сжиженный природный газ В 2006 г. Катар обошел Индонезию и стал самым большим экспортером газа в мире.

В 1997 г. Катар начал экспортировать СПГ, отправляя небольшие объемы (5.7 млрд. куб. фут или 120 000 метрических тонн) в Испанию. В 2005 г. Катар экспортировал 987 млрд. куб. фут (20.1 миллионов метрических тонн СПГ, что составляло 14.5 процентов мировой орговли СПГ. Из этого количества 316 млрд. куб. фут (6.5 метрич. тонн) было отправлено в Японию, 293 млрд. куб. фут (6.0 метрич. тонн) в Южную Корею, 213 млрд. куб. фут (4.4 метрич. тонн) в Индию, 161 млрд. куб. фут (3.3 метрич. тонн) в Испанию и 3 млрд. куб. фут (менее чем 0.1 метрич. тонн) в Соединенные Штаты.

Экспорт  Катарского СПГ 1977-2005 гг. 

В 2006 г. аналитики, отслеживающие состояние дел в промышленности, отметили, что Катар обогнал Индонезию и стал самым крупным экспортером СПГ в мире. Это случилось отчасти из-за проблем с добычей природного газа, служащего исходным материалом, с которыми столкнулась Индонезия. В марте 2007 г. Катар закрепил свою лидирующую роль на мировом рынке СПГ. Это произошло после того как «RasGas» завершил свою пятую серию выпуска СПГ, это дало стране 30.7 метрич. тонн (1.5 трлн.куб.фут) годовой производительности по ожижению, которая явилась самой большой в мире. Катар планирует увеличить свой потенциал по производству СПГ, доведя его до 77 метрич. тонн /г (3.8 трлн.куб.фут /г) к 2012 г. (см. таблицу ниже).

Катар является участником проекта Дельфин, который должен объеденить сети природного газа Омана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара, первым в регионе персидского залива трубопроводом природного газа, проходящим через все упомянутые страны. Данный проект разрабатывается организацией «Dolphin Energy» - консорциумом, принадлежащим компании Mubadala Development Company, которая работает от имени правительства Абу Даби и имеет 51 процент долей в этом проекте, компания «Total» имеет 24.5 – процента и компания «Occidental Petroleum» имеет также 24.5 процента доли участия в этом проекте. В начале марта 2007 г. пресс-секретарь компании объявил, что компания начала тестировать приемное и распределяющее оборудование природного газа в ОАЭ. Он также отметил, что в июне 2007 г. начнется полная промышленная эксплуатация проекта. В настоящее время по трубопроводу проходит 400 млн.куб.фут/день природного газа из Катара в ОАЭ и Оман, «Dolphin Energy» предполагает довести этот объем до 2 млрд.куб.фут/день к концу 2007 г. Компания также обговаривает с правительством Катара вопрос увеличения пропускной способности трубопровода до 3.2 млрд.куб.фут /день при условии, что дополнительные поставки природного газа будут осуществляться из промысла the North Field.

Катар предполагает значительно увеличить добычу природного газа в следующие пять лет. Официальные лица Катара заявляют, что к 2012 г. страна намеревается добывать около 8.7 трлн.куб.фут природного газа, что в шесть раз превысит уровень добычи 2005 г. Ожидаемое увеличение добычи природного газа расширит потребности в этом виде топлива внутреннего рынка страны, экспорта СПГ, включая экспорт по трубопроводу «Дельфин», а также несколько широкомасштабных проектов по газовым жидкостям.

Добыча и потребление природного газа в Катаре, 1995-2005* гг.

В феврале 2007 г. ExxonMobil отменила ранее запланированый проект «Палм» по производству газовых жидкостей мощностью 154 000 баррелей в день, который, в случае воплощения, был бы крупнейшим заводом по производству газовых жидкостей в мире.

Технология переработки газа в жидкость (ПГЖ) использует процесс перегонки для превращения природного газа в жидкие виды топлива, как например, дизель и нафту, содержащие малое количество серы. В Катаре проектам ПГЖ в последнее время уделяется много внимания, так правительство страны поставило цель доведение объема выпуска ПГЖ до 400 000 баррелей в день к 2012 г. Однако отмена и задержка проектов, в связи с исследованиями запасов на «North Field». существенно снизили поставленную планку. В феврале 2007 г. ExxonMobil объявила о своем решении отменить свои планы по выпуску ПГЖ на проекте «Палм» в связи с возросшими ценами. Изначально проект «Палм» намечал выпускать 154 000 баррелей в день жидкостей на экспорт, однако заложенные цены резко возросли с $7 миллиардов  до $15 миллиардов, согласно оценки экспертов. Вместо этого, компания решила осуществить разработку газового проекта «Barzan» на «North Field», по плану этот проект должен поставлять 1.5 млрд.куб.фут в день природного газа на внутренний рынок Катара, начиная с 2012 г. , т.е. после запуска проекта «Barzan».

К 2012 г. Катар предполгает выпускать 177 000 баррелей в день ПГЖ на своих двух предприятиях: на заводе ПГЖ Оринкс и на проекте ПГЖ Перл. Завод Оринкс, занимающийся выпуском ПГЖ, является совместным предприятием КП (51 процент) и Сассол-Шеврон ПГЖ (49 процентов), его производительность равна 34 000 ббл/д жидкого топлива. Завод был формально сдан в июне 2006 г. , однако технические проблемы не позволили этому консорциуму начать экспорт продукции до апреля 2007 г. Проект Оринкс использует около 330 мкф/д природного газа в качестве исходного материала из месторождения Аль Халил. В зависимости от результатов исследования, проводимого на Норт Филде, Оринкс примет решение об увеличении выпуска продукции.

В феврале 2007 г. на той же неделе, когда ЭкксонМобил объявила о своем отказе от планов по строительству завода по выпуску ПГЖ, Шелл провела торжественную церемонию по началу работ на проекте Перл по выпуску ПГЖ. 51 процент завода Перл будет принадлежать КП, в то время как Шелл будет выступать оператором проекта, имея в активе 49 процентов долей завода. Согласно плану, завод будет использовать  1.6 бкф/д исходного природного газа для производства 140 000 ббл/д  продукции ПГЖ так же как 120 000  ббл/д конденсата и сжиженного нефтяного газа (СНГ). Проект Перл ПГЖ  будет строится отдельными стадиями: первая стадия должна принести 70 000 ббл/д ПГЖ объема продукции к 2010 г. и вторая - должна начаться в 2011 г. Как и на проекте Палм, инициатива Шелл по проекту  Перл, также испытала на себе серьезный рост цен. Изначально проект оценивался в 4 миллиарда АД,  однако некоторые источники считают, что данное предприятие обойдется в сумму между 12 и 18 миллиардов АД. Проект Перл станет первым интегрированным ПГЖ предприятием в мире, что означает, что он будет осуществлять добычу природного газа в режиме апстрим, связанную с заводом на суше, который будет производить его дальнейшую переработку.

«Qatar Petroleum»  играет доминирующую роль в секторе природного газа, так же как и в секторе нефти. «Qatar Petroleum»  является главным звеном по производству работ  по разведке и добыче природного газа, а также играет важную роль по его переработке, поставкам и т.п. Большинство новых  событий, связанных с сектором природного газа фокусируются на широкомасштабных проектах, связанных с экспортом СПГ или с продвижением промышленных предприятий, занятых переработкой природного газа, которые используют его в качестве исходного материала для выпускаемой продукции. Это является причиной того, что Катар вовлекает в работу иностранные компании, имеющие высокие технологии и опыт в интегрированных мега проектах, к этим компания относятся ExxonMobil, Шелл и Тотал. В секторе СПГ Катара доминирует компания Qatargas, занимающаяся СПГ, и компания Рас Лаффан также занимающаяся СПГ (RasGas). Компания RasGas  на 70 процентов принадлежит «Qatar Petroleum», оставшиеся 30 процентов принадлежат ExxonMobil. Что касается консорциума Qatargas, то он включает в себя «Qatar Petroleum», Total,, ExxonMobil, Mitsui, Marubeni, ConocoPhillips и Shell. В каждом отдельно взятом случае, точное распределение долей отличается от проекта к проекту. Компании, занимающиеся СПГ, сами решают вопросы, связанные с транспортировкой природного газа, будь то проекты, работающие в режиме апстрим или даунстрим, в то время как компания Qatar Gas Transport Company (известная под именем “Nakilat”, означающая «перевозчики» по-арабски), несет ответственность за транспортировку катарского СПГ.

Катар реформирует свой сектор электричества и поддерживает зарубежных инвесторов, вкладывающих средства, направленные на увеличение мощности данного сектора.

В 2004 г. Катар имел 2 670 мегаватт (МВт) установленной мощности по производству электричества и вырабатывал 12.4 миллиарда киловатт часов (кВ/ч) всей электроэнергии, это на 44 процента больше уровня выработки электричества, чем было в 2000 г. Все электростанции Катара работают на природном газе. Спрос на электричество в Катаре быстро возрос за последние годы. Правительство страны ожидает, что этот спрос будет расти в больших объемах.

Производство электричества в Катаре и его установленная мощность 1994-2004 гг.

Недостатки в работе выработки электроэнергии в Катаре заставили правительство страны разработать меры по привлечению зарубежных инвесторов путем внедрения независимых проектов по электричеству (НППЭ) и приступить к реструктуризации всего сектора. В мае  2000 г. правительство Катара передало активы, принадлежавшие Министерству электроэнергии и водных ресурсов (МЭВР) компании Qatar General Electricity & Water Corporation полуобщественной организации, 57 процентов  которой контролируется местными инвесторами, а 43 процента находится под контролем правительства. Qatar General Electricity & Water Corporation несет ответственность за увеличение выработки новой дополнительной электроэнергии, она работает на нескольких крупномасштабных проектах в партнерстве с иностранными компаниями, такими как  AES and International Power. Компания Qatar General Electricity & Water Corporation (известная под именем  «Kahramaa» осуществляет контроль над передачей и распределением электричества, она является единственным покупателем электричества, произведенном в Катаре. Правительство страны уже рассмотрело планы по приватизации функции передачи и распределения электричества, однако в настоящее время местное население продолжает получать бесплатное электричество и поставки воды, все это создает серьезные затруднения для завершения приватизации.

Одним из новейших проектов по выработке электричества является гидроэлектростанция Ras Laffan B, которая была завершена в 2006 г.  Исходная мощность станции 640 МВт, ожидается ее увеличение  до 1025 МВт, что является частью плана второй фазы по увеличению мощности станции к 2008 г. Согласно сообщениям,  в 2006 г. гидроэлектростанция Ras Laffan B  увеличила свою производительность на более чем 3 500 МВт. Следующая электростанция, которая должна приступить к работе - Ras Abu Fontas B/2, ее мощность 567 МВт, строительство этой станции осуществляет Qatar General Electricity & Water Corporation.. Завершение строительства этой станции ожидается в 2007 г. В октябре 2006 г. японская компания Marubeni заключила контракт на $2.3 миллиарда  на строительство электростанции Mesaieed, которая станет самой большой электростанцией в Катаре, ее мощность будет равна 2000 МВт.  На компанию Marubeni будет приходиться 40 процентов акций данного проекта, на Qatar General Electricity & Water Corporation также 40 процентов и 20 процентов на «Qatar Petroleum», которая также является частью данного консорциума. Строительство станции Mesaieed предполагают завершить в 2010 г.

© Petros